Unsere Prozesse der Datenhistorisierung und der Datenaufbereitung haben sich bewährt. Insgesamt acht Dashboards werden für die Datenvisualisierung bei der AEK Bank monatlich durch die Stabsstelle Controlling aufbereitet und interpretiert. Quartalsweise werden damit jeweils die wichtigsten Trends identifiziert und ausgewertet.
Die Controlling-Verantwortlichen bearbeiten monatlich eine Vielzahl an Rohdaten. Die Datenhistorisierung wie auch die Dateninterpretation ist komplex und zeitintensiv. Die identifizierten Trends sind für die Unternehmensführung von grosser Bedeutung. Neben den operativen Tätigkeiten wurde im Jahr 2024 viel Zeit in die Kennzahlenentwicklung gesteckt. Der intern entwickelte Score-Wert wurde weiter verfeinert und hilft, die optimale Grösse der Berater:innen-Portefeuilles zu erreichen. Die optimale Ressourcenauslastung schafft die Grundlage, die Bedürfnisse unserer Kundschaft nicht nur zu erfüllen, sondern ihre Ansprüche gar zu übertreffen. Weiter wurde die «Messung der Produktdurchdringung» spezifiziert, wodurch Potenzialfelder einfacher zu erkennen sind. Mit der Optimierung der «Balanced Scorecard» konnte erreicht werden, dass die strategischen Unternehmensziele noch bewusster und gezielter bewertet werden können.